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晚点独家字节员工组团参与快手打新;元气森林2020卖了30亿,并大举投资;猿辅导大班课全网停止投放;滴滴技术线调整





职业对冲正当时,

字节员工组团参与快手的杠杆打新



港交所将迎来 2021 年首个重磅 IPO,估值约 600 亿美元的快手。根据后者日前更新的招股书章程,它将于 2 月 5 日正式挂牌交易,计划首发募资约 54 亿美元。


错过了蚂蚁集团 IPO 的投资者们将打新热情倾注在快手上。


综合多家媒体以及券商公布的数据,截至 1 月 27 日早七点,快手 IPO 面向散户的部分已经获得约 290 倍的超额认购 —— 其中就包括快手最大竞对的员工们。


据《晚点 LatePost》了解,一群字节跳动员工正在疯狂打新:在 300 多人的字节员工炒股群中,满屏都是橙黄色的快手打新链接图片,上面写着,“抢 20 倍杠杆 + 融资额度”、“互点啊,加杠杆提高中签概率 !” 不停有人在链接下留言。


这些链接由于被分享过多次,甚至被微信判定为诱导分享而被封禁。


一名前字节员工说,此前同事们会在内部软件 Lark 上建群炒股,但这次也许是为了避嫌,一些字节员工转战微信,建群打新,群名还特意避开 “快手” 二字。


这种 “风险对冲” 现象,在互联网大公司内并不少见,部分接受采访的阿里、拼多多员工表示买过对方公司股票。一位接近阿里人士表示,某阿里高管也间接持有大量拼多多股票。


“最了解你的不是情人,而是敌人。” 一位快手员工说,字节的员工最能理解快手的价值,“世界上最值钱的能力,就是把一种思想装进人的脑袋,短视频直播就能做到这点。”


说完,他给记者发来了一条 “快手打新 +20 倍杠杆” 链接,“求帮助力,谢谢!”


“打新” 指的是参与新发股票的申购,通常一个账户只能够申购一次。打新本金越高被分到的申购份额就会越多。


由于热门公司很少破发、机构也有护盘的主观意愿,所以参与这类公司打新被认为是稳赚不赔的生意。


不少投资者不惜借钱打新,也就是前述的 “加杠杆”。加杠杆的投资者无论是否获得快手首发配售,都要承担相应的利息。


一位互联网券商平台客户经理表示,一般打新可以加 10 倍杠杆(十倍本金),但由于此次快手申购热度太高,平台开放了 20 倍杠杆,“哪怕之前蚂蚁集团开放申购,热度也没这么高。”


市场热情主要来自两方面,一是近期内地资金集中南下香港的宏观大背景。根据 Wind 的统计,年内从内地净流入至香港股市的资金已经超过 2644 亿港元(1 月 26 日数据,约合 2209 亿人民币)。


二是快手本身在股票市场的稀缺性。在一位二级市场分析师看来,快手最核心的稀缺资产就是占据大量用户时间,“只要有流量,变现只是时间问题。”


目前港股市场还没有和快手同等体量的同类型公司。之后可能会有,B 站在港股的二次上市已经箭在弦上。


但投资总是有风险的。据快手招股书更新的数据,去年前十一个月快手总收入 525 亿元、经营亏损 94 亿元。


关键的用户规模和日均使用时长这两个数据方面,快手也落后于抖音:


  • DAU:快手 3.05 亿(中国应用 + 小程序,2020 年 9 月末);抖音超 6 亿(抖音 + 抖音火山版,2020 年 9 月末);


  • 日均使用时长:抖音 120 分钟、快手 100 分钟、快手极速版 100 分钟(极光大数据,2021 年 1 月)。


前述分析师说 “如果有一天抖音上市,认购的场景会更疯狂。” 另一位二级市场分析师则担心快手在追赶抖音的同时,会受到微信视频号的影响,“大家目前比较担心微信的视频号会对快手的用户数和时长产生影响。”


中信证券研究所也在一份研究报告中提到,自微信 2020 年 2 月开始推广视频号以来,其 DAU 已经超过 2 亿。他们认为随着视频号功能、商业化的逐步演进,可能改变短视频行业两强的既定格局。(陈晶 龚方毅)




元气森林投资观云白酒

消费 “帝国” 雏形初显

 


《晚点 LatePost》获悉,元气森林已完成对观云白酒的新一轮融资,金额为数亿人民币,元气森林占股 15%。


元气森林是一家创立于 2014 年、主打 “零糖零脂零卡” 概念的新型饮料公司。一位投资人称,在元气森林创立时,创始人唐彬森就想好了元气森林最终的形态——元气森林会是一个消费品 “帝国”。这意味着,大众会消费的品类元气森林可能都要做。


一位元气森林的内部人士对《晚点 LatePost》表示,2020 年元气森林的销售额接近 30 亿人民币,为农夫山泉 2019 年销售额的近 1/8。


2016 年,元气森林正式向市场推出产品,主要是气泡水(碳酸饮料)。之后,元气森林又拓展出茶饮、果汁、功能饮料、酸奶(自有品牌 “北海牧场”)等产品线。在 2020 年的经销商大会上,唐彬森说,元气森林还有 95% 的产品没有推出,2021 年将是元气森林的产品大年。


自己做终有边界,投资是另一种布局的方法。白酒和轻食就是通过投资来做。早在 2015 年,唐彬森就通过自己的基金投资了观云白酒,当时观云白酒刚刚成立,它的创始人陈振宇拥有白酒传统背景,家里几代都开了酿酒坊,观云白酒的产品定位是 “更好喝”、“醒酒快”。2020 年 10 月前后,唐彬森开始推动这轮元气森林对观云白酒的融资。而 12 月,元气森林也投资了轻食品牌 “田园主义”。

  

一位观云白酒的内部人士表示,白酒是消费行业最大的赛道,市场规模为万亿级别,诞生了茅台这样的巨头。这是唐彬森布局白酒赛道的原因。上述人士告诉记者,唐彬森对观云白酒付出了很多心力,他自己也喝酒,去饭局会带上观云白酒。

 

对比世界其他的消费巨头公司,它们也在酒领域有所布局。全球最大的食品和饮料公司雀巢拥有 2000 多个品牌,包括咖啡、瓶装水、巧克力糖果、奶粉等产品线,雀巢在日本也推出了清酒品牌 “KitKat”。可口可乐集团旗下有 200 多个品牌,包括碳酸饮料、水、果汁、咖啡、茶等产品线,可口可乐也在日本推出了酒精饮料,并准备拓展到欧美等地。


上述观云白酒的内部人士称,观云白酒只做线上渠道,目前其线上销售额居白酒新创品牌第一,超过了头部白酒新创品牌江小白。对观云白酒来说,其核心商业路径是做大 LTV(客户终生价值):更看重圈住了多少核心用户。“内部的目标是一百万人。(白酒)天花板很高,但需要很多钱往里面砸。”

 

2020 年前后,国民的消费水平提升明显,观云的销售额也水涨船高,这是观云白酒加大投入的好时机。据了解,接下来,元气森林注入的这笔融资将更多用于建设 “未来感的酒厂”,以及全渠道的投入上。一个新的变化是,只有线上渠道的观云白酒接下来也会做线下渠道了。(黎诗韵)


 


猿辅导、跟谁学等开始在抖音、腾讯广点通上减停投放,

但不是因为克制



2020 年,超过 500 亿元的资金涌入了中小学在线教育。头部四家在线教育猿辅导、作业帮、好未来、跟谁学每一家至少都在 2020 年投入超过 20 亿元打广告,做品牌。这些钱砸进去,用户记住的可能不是任何一家的品牌广告,而是这些公司共同雇佣了一个演员来扮演虚假老师打广告的低级骗局。


 1 月 19 日,有媒体报道猿辅导、作业帮、高途课堂、清北网校四家在线教育公司请了同一位演员,在视频中说话语气模仿老师,部分视频直接注明这名演员教了几十年书,视频最后都在推销各个公司的在线课程。

 

同一天,中央纪委国家监察网站发文称,在线教育运营模式存在风险,“资本助推之下,企业竞争加剧,行业内耗严重。”


《晚点 LatePost》了解到,几家头部教育公司已经在抖音、腾讯广点通等多个渠道不同程度地减少了广告投放,猿辅导大班课从 1 月 19 日开始甚至直接中断了投放。这并不寻常——尽管目前寒假招生已经基本结束,但往年各家会不间断开始投春季招生课程,基本没有空档。


此前,在抖音、快手等平台上常见的在线教育广告内容是:一位中年老师扮相的人语重心长地告诉家长现在竞争有多激烈,孩子多么需要好的学习方法,并且开始推荐某个课程;或者是妻子因为丈夫不给孩子报某家在线教育平台的低价课,两人因此大吵一架。


《晚点 LatePost》了解到,此次被中央媒体点名后,几家头部在线教育公司在内部进行了广告内容审核,要求减少贩卖焦虑型、冲突对抗型广告内容,并且开始要求代理商以后为课程打广告的老师都需要持有教师资格证,不可再找演员扮演 “老师”。


一位渠道商人士解释,之所以会出现同一位演员为多家公司拍广告的情况,是因为头部一两家广告代理公司掌握了最优质的演员和广告人才,且和字节跳动等投放渠道签订了独家合作,这意味着要投抖音渠道,必须要和这些代理商合作。


例如,北京麦迪克文化传媒有限公司曾是字节跳动在教育行业的唯一一家代理公司,直到 2020 年,这一独家代理权限才被放开,允许其他代理进入。


代理商和头部多家教育公司签订合作协议后,一有转化率高的广告创意,就会立马推给所有的教育公司——没有一家公司会在广告转化率上输给对手,因此往往会迅速采用。


在大量广告创意重复背后,是在线教育增长过快,广告需求增长的速度已经远超广告创意生产速度。对在线教育广告主来说,广告质量最关键的评判标准是——是否能够为产品带来高转化率和高回报率。


而抖音、腾讯广点通等媒体渠道审核的标准则是,只要不违反广告法,内容不低俗黄暴,就可以上线——至于是不是同一个演员给不同竞品卖课,并不是广告主和平台考虑的重点。

 

一位字节商业化人士表示,用同一个演员给不同竞品卖货在抖音上很常见。被媒体曝光后,广告主们也并没有找代理商追责,因为这是行业默认的 “潜规则”。


信息流推荐的规则是,如果一条广告推荐给小部分人效果数据不佳,就不会被推广给更大范围的人,广告主的投入就打了水漂。因此,选择复制爆款广告的成功率和性价比都更高。


以上商业化人士表示,接下来各家教育公司还是会和头部一两家广告代理商保持合作,只要对方的广告内容能保证高转化率。但各家不会再用同一个演员扮演 “老师” 了,目前他们正在寻求独家签约演员。(陈晶)

 

 

 

滴滴技术线调整:

成立企业服务、智能平台两大事业群

 


《晚点 LatePost》独家获悉,在滴滴高级副总裁章文嵩即将离职的同时,滴滴也对技术线进行了调整。

 

章文嵩在滴滴任职不足五年,原为滴滴工程技术委员会主席,主要曾负责基础平台、智慧交通、滴滴云等工作。一位滴滴人士分析,此次调整核心是将原本在章文嵩手中的基础平台、滴滴云业务移交给不同负责人。


从目前的调整看,一名大将离去,滴滴没有选择重新找人补位,而是将权力分散,培养年轻一代的内部管理者。


调整如下:滴滴新成立了企业服务和智能平台两大事业群。其中滴滴云和原企业级事业部、效能平台部一并转入企业服务事业群,负责人为蔡晓鸥,向 CEO 程维和张博双线汇报。


蔡晓鸥原为企业级事业部、效能平台部和公司 PMO(项目管理办公室)的负责人。滴滴企业级服务上线于 2015 年,是滴滴继出租车、专车后,推出的第三个业务,目前主要方向是企业出行。出行平台做企业出行服务是很自然的逻辑,易到、神州,Uber 等都在其网约车业务上线时,同步上线企业服务。即使在传统出租车时期,企业用车也是主流且高毛利的业务。

 

一位滴滴人士称,企业服务将成为滴滴新的业务增长点。滴滴将以企业出行为切入点,在 to B 方面做更多探索。

 

章文嵩手中的另一大业务基础平台部,则和智能中台部、车载事业部合并成为智能平台事业群,杨毅担任负责人,向张博汇报。杨毅 2016 年加入滴滴,杨毅此前是车载事业部和智能业务中台部的负责人。

 

原基础平台部下的数据治理、数据平台、大数据架构等团队则转入新设立的数据平台与应用部,顾海杰为部门负责人,向张博汇报。顾海杰原为小桔养车及车服技术负责人。

 

一位滴滴人士表示,网约车是个低毛利业务,稳定和高效的中台是公司实现盈利和增长的关键一环。


顾海杰还将担任出租车事业部总经理,该事业部原总经理石东海调至城市运输与服务事业群,担任代驾业务总经理。


此外,滴滴还新成立了两个委员会——工程委员会和数据委员会,杨毅为工程委员会主席,顾海杰为数据委员会主席。

 

滴滴曾于 2020 年 3 月提出其新三年计划—— 0 重大安全事故,每天服务超过 1 亿单,国内全出行渗透率超过 8%,全球服务用户 MAU(月活跃用户)超 8 亿。滴滴的技术团队是实现该战略目标的重要支持力量。

 

内部人士称,如果新三年计划完成,滴滴将有望实现 1000 亿美元估值的目标。(万珮)

 

 

 

哈啰出行寻找新增长点

2021 年将重点投入四轮业务  



哈啰出行总裁李开逐近期在公司内部的分享体现了这家公司期望在两轮业务之外,寻找下一个业务增长点。

 

李开逐将公司的业务分为头部业务(生活服务)、腰部业务(四轮出行)和腿部业务(两轮出行)。他认为,腿部业务的发展空间逐渐变小,头部业务的发展不确定性非常高。在资源允许的情况下,公司应该在腰部业务做更大胆的投入,如哈啰打车。


哈啰出行曾在共享单车战争中突围而出,成为行业第一。但随后,滴滴、美团等公司加入,哈啰感受到了极大的竞争压力。一位行业分析人士称,两轮的天花板不高,巨头的加入,使得行业将长期维持三足鼎立的格局。


哈啰出行需要新故事。它的目标是成为基于出行的普惠生活平台。

 

李开逐说,生活服务业务当前是 “还在门外徘徊的领域”,要在供给侧进入商户领域;一些发展有限、只可能赚些快钱的业务,目前不应该做过多尝试,如金融。


2020 年,哈啰出行不断尝试新业务,包括经济车业务 “哈啰打车”、社区团购业务 “哈啰惠生活”、到店团购业务 “M 项目” 等。哈啰出行对新业务的发展是先进行小范围试水,获得数据和理论支撑后再深耕。一些业务在尝试后放弃,比如社区团购。

 

一位业务得到了初步证明。一位内部人士称,四轮业务将是哈啰出行 2021 年的重点发力方向之一。哈啰出行的四轮业务包括聚合平台、顺风车业务、以及哈啰打车,四轮业务隶属于普惠用车事业部,负责人为江涛。内部对四轮业务的要求是:渐进化发展,不和行业领先者进行消耗性竞争。


据了解,目前哈啰出行聚合平台及顺风车的日单量约为 50 万单。(万珮)

 



- FIN -




晚点的读者们:如果你们对上述独家有补充,或是有独家线索想和我们分享,欢迎联系本期值班记者陈晶和龚方毅。



文章转载自微信公众号晚点LatePost

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