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快手发售价定于115港元，打新一手中签率仅4%

2021-02-04 13:11:13 暂无评论快手培训

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自1月26日公布招股以来，快手打新成为当下港股热门事件。

29日有市场传闻称，快手将以招股价范围的上限115港元发行。

若以此计算，快手登陆港股的发售市值将达到609亿美元（约4750亿港元），若计算上超额配售权，公司发售市值最多可增值617亿美元（约4813亿港元）。

早在快手公布上市之前，市场观点对快手估值普遍在500亿美金以内。

快手-W（01024,HK）按发售价每股发售股份115.00港元计算，经扣除包销佣金及本公司就全球发售应付的其他估计开支，公司估计自全球发售收取所得款项净额约412.76亿港元。

公告显示，快手香港发售股份获得大幅超额认购：合计获申请认购109.9亿股香港发售股份，

相当可认购股份总数913万股的1204.16倍。

由于香港公开发售的超额认购为可认购股份数目的95倍以上，快手将1278.27万股股份从国际发售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的发售股份最终数目增至2191.32万股，已分配予17.4万名成功申请人。

公告披露，快手有69.67万人申请认购股份100股（1手），其中仅有2.79万名申请人获配发，中签率4%。富途证券显示，快手认购500手才能稳中1手，500手的认购金额为575万港元。

根据该架构，快手将分为A类股和B类股，A类股持有人每股可投10票，B类股持有人每股可投一票。

不过，在少数保留事项的决议案投票中，每股股份均只享有一票投票权。

快手两位创始人宿华和程一笑，为拥有10倍投票权的A类股的受益人。

在全球发售完成后，快手董事长兼首席执行官宿华将拥有4.27亿A类股和5696.1万股B类股，占已发行股本总额约11.79%。

通常情况下，宿华的投票权约39.36%，但在有关保留事项上，投票权与持股数量一致，即11.79%。

公司香港IPO定价为115港元/股，IPO募资413亿港元，基石投资者认购合共1.65亿股发售股份，散户部分超额认购1204倍。

财务数据显示，2017年至2019年以及2020年前三季度，快手分别实现营业收入人民币83.4亿元、203.01亿元、391.2亿元及406.77亿元。

如果快手成功港股上市，将成为“国内短视频第一股”。

快手预计2月5日开始交易，股份将以每手100股B类股份为单位进行买卖。

在所得款项净额的使用中，快手称约35%将用于增强公司生态系统，约30%将用于加强公司研发及技术能力。

约25%将用于选择性收购或投资产品、服务及业务，约10%将用作营运资金及一般企业用途。

根据公告，快手目前的执行董事为宿华与程一笑，其中宿华担任董事长兼首席执行官，非执行董事为李朝晖、张斐、沈抖、林欣禾，独立非执行董事为王慧文、黄宣德、马寅。

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文章转载自微信公众号建奕准投

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