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什么?牛又回来了!快手市值1.5万亿和最牛招商银行一样?!三大指数上午平均涨幅1.5%!看懂趋势,抓住机会,选择永远比努力更重要


       昨日2月8日晚间腾讯公布年会“阳光普照“奖为100股股票之后,身为腾讯系的快手,也要向员工放发100股“阳光普照”。据快手招股书显示,截至2020630日,快手的员工总数为16387名,意味着快手发放这次“阳光普照”奖励的总股数为163.87万股,对应的总市值约为4.96亿港元。(人家发红包的钱比很多公司市值都大.....( T^T)))
(还有这种凡尔赛小王子公开出来拉仇恨的...小心公司股价跌了找你!)
      截至到今日午间发稿,快手市值达到了约1.5万亿。和我大A股招商银行差不多...快手这一市值相当于腾讯爸爸的1/6阿里爸爸的1/5、B站的4倍,微博的14.4倍。2天前快手刚上市随之而来的是社交媒体上各种段子,大家纷纷批判,一个很“low“的短视频企业的估值“映衬”之下,“B站500亿不贵了,电动三傻不贵了,各种茅股不贵了,拼多多2500亿不贵了,美团的3000多亿也不贵了...就是回家的票贵/老板给我发的工资觉得贵...”

 
看懂趋势,抓住机会,选择永远比努力更重要!

      有的人说,快手本次可以如此高溢价发行得益于疫情下的全球流动性泛滥,但笔者认为,说这些话的人显得很“酸“,流动性溢价不是原因而是结果,这些认为流动性泛滥的人肯定也同时错过了10年前的茅台,5年前的腾讯,以及2019年2020年的牛市,他们也依然会错过这次的快手。笔者之前讲过冰山理论,想象你在一个漂浮的在汪洋大海的冰上,无论你在冰山上怎么努力也无法改变冰山漂浮的方向,你能选择的只有一开始要上哪一座冰山,所以说选择比努力更加的重要,务必切记不要闭门造车,按自己的理解去理解市场,看清趋势,应对变化,预判中采取行动,这样才不会被时代所抛弃!为什么快手能给这么高的估值呢?自古商业的逻辑只有一条,万法归一,就是流量,一千年前如此,现在如此,一千年以后也是如此,快手聚焦了大量的流量,从产品端到用户端到资本端,三位一体的吸引了不同层级流量的瞩目,为什么?因为发现一个需求永远比满足一个需求更有价值!所以后面那个”大家伙“字节跳动更值得期待!以后有时间会给大家详细讲字节的估值,已经字节跳动上车的小伙伴们再坚持坚持,马上就能熬出头了。
(自知乎:Lonely Planet,链接https://zhuanlan.zhihu.com/p/344734490)

  

快手更大的红包:员工持股人均1831万港元

  话说回来,其实,相比100股“阳光普照”奖励,刚刚完成的IPO才是快手员工们更大的年终红包。约创造了7000名“千万富翁“
  除宿华、银鑫等5位董监高外,其中7015名员工获得4.24亿股购股权。
这7015名员工人均获得了6.04万股快手股份的购股权。以最新收盘价估算,这7015名员工相当于人均持有价值1831万港元(约合人民币1524万元)的快手股票。所以我们说,上对冰山更重要,选择比努力更重要。想一下5年前去拼多多和快手上班的童鞋们,当时的房地产市场是多么的火爆,多么的耀眼就像天空中的烟火一样,可现在地产...照样很红火...但是冰火两重天
快手联合创始人宿华和程一笑,两人分别持有4.84亿股、3.84亿股快手股票,对应总市值分别为1466.5亿港元、1163.5亿港元。两位创始人小伙伴可谓是“被选中之人”,背靠腾讯这个大树,未来和B站和腾讯系能有什么样的故事让我们共同来期待下。
 
500亿美金的快手估值怎么来的?未来估值的天花板在哪?

      上市前500亿的估值体系中直播估值190亿美元, 广告估值270亿美元,电商估值50亿美元。快手的融资最近的一轮是2019年12月,估值286亿美元。

      站在现在这个时间节点,我们不用计算上述的估值模型是否成立了,现在股价344元,市值1.41万亿足以说明一切,足以说明上述投资机构的眼光和实力,尤其是天使轮的晨星资本,按估值计算已经浮盈400倍。
      现在已经参与其中的机构和刚入场的散户最关系的还是未来的业绩能否支撑现有的估值,以及未来股价和公司的成长性。对于移动互联网企业来说,用户的增长和稳定的使用量就是拥有收入的前提,同时获客成本和变现成本是体现公司内在价值最值得研究的地方。
(这一部分来自东方证券研究报告)
      东方证券预计快手2020-2022年分别实现收入593亿元(yoy+51.6%)、861亿元(yoy+45.1%)、1207亿元(yoy+40.2%),由于快手目前尚未实现盈利,因此采取PS估值。选取全球和中国的互联网社区巨头公司作为可比公司。根据可比快手的平均估值水平,给予快手2021年13.8xPS估值,对应市值11,867亿元人民币,以0.835的港元/人民币汇率进行换算,则对应14,217亿港元,目标价346.07 港元/股。
      目前股价已经十分接近于机构预测,想要东方证券这篇研究报告和其他机构研究报告的小伙伴可留言区留下自己的邮箱我会免费给大家发送。至于快手未来的表现如何,笔者判断是一个短期冲高回落的走势,随流动性的预期收紧和字节跳动的预期上市,已经13000亿市值的“巨无霸”快手难以翻倍在业绩符合预期的情况下保持理性增长才能迎来健康的发展。
强调:本文章不做任何股票投资的建议,仅供参考,谢谢大家! 

文章转载自微信公众号砂糖橘子喵

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