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为什么快手成为了港股史上最火爆的新股?

文 |  金融八卦女特约作者:铁马


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昨天在互联网论坛中看到一个段子,某员工看到快手上市后的感受是:

“快手上市这感觉就像高考放榜,别人家的孩子考上清华了。自己却还在复读,不知道啥时候能考上,那种失落感,溢于言表!”

2月5日,快手上市的轰动,确实给互联网大盘重短视频赛道的创业者交出了一张“清华答卷”。
1.
/ 港股史上最火爆的新股 /

上市当天,快手高开193.91%,市值约1.39万亿港元,如果不算手续费的话,打新一手中签收益达22300港元。
2月4日,快手公布打新情况时,中签人直言自己是天选之子,比中了彩票还开心。有人晒出图片,中了三手,靠快手账户里的钱就翻了倍。
2月8日开盘第二天,快手虽然在早盘有小幅震荡,但全天依然维持稳定势头,换手率很低,意味着基本站稳300港元大关。
没中签人的对八妹诉说“心碎一地”。

一位十年资深港股投资者说:

“打新居然能火到这番地步,活久见啊。”

打新之前爆炒期权;还有人求“打新必中符”;几乎每家券商融资额度都是刚出来就被“秒光”;把券商的服务器挤瘫痪了;中签率只有4%;暗盘直接让各家券商临停,成了港股史上最受追捧新股,没有之一。
除了投资者以外,这次IPO中,还有美国基金Capital Group、淡马锡控股、新加坡政府投资公司、加拿大退休金计划投资局、摩根士丹利等都想成为基石投资者,之前媒体报道此前有机构投资者希望成为基石投资者,甚至不惜动用私人关系“走后门儿”。
为什么短视频第一股受到这么多人的看好,某风投机构人士表示:
“在长视频主导的情况下消耗了许多VC和PE的额度,大家一直想做中国的奈飞、中国的迪士尼,但是做到现在,大多视频网站一直在亏损,他们的运营逻辑、商业模式也和短视频变现点不一样。
而在直播、短视频盈利快速清晰有前景的情况下,机构逐渐意识到‘不做中国的迪士尼,做点黑土地上的短视频也很香’,中国又拥有全世界最多的短视频用户,占全球的80%,所以短视频逐渐被市场寄予厚望。”

券商业内人士则认为,这次很多人愿意用20倍孖展搏一搏,期望单车变摩托的原因是:

“快手这个标的太稀缺,上市之后会有一堆的基金来配置它,本来科技股在港股就少,快手占据了独角兽和短视频第一股,大家都在疯抢。”

2.
/ 拆解快手号召力 /

为什么快手有如此大的号召力?上市打新虽然是“专业投资者看报表,普通投资者看热闹”,我们做一下拆解便知其中一二:
①快手的生态没里有中心,但每个人又都是中心
快手的用户粘性持续增强、受到普通人的青睐,在于内容的分发快手使用了去中心化逻辑。
有一个让笔者很感动的例子,快手中经常能刷到几个女卡车司机的视频(都是安全视角下的自拍)。
有一个女生说自己注册快手就是很孤独,在网络上拍视频以后才发现,自己也能成为中心,晚上停在服务区黑灯瞎火一个人害怕的时候开个直播和大家聊两句,感觉自己在“世界中心”。
她们的关注量都在百万级别,每个视频的播放量都有几十万,其实在关注到她们之前,很多人和我一样,并没有想到中国有如此庞大的一个“女卡车司机群体”。卡车女司机群体们也想不到,她们在孤独开车的路上会有这么多同伴。
一群女卡车司机的爆红,表面上看来,是让非网红、非大V的长尾用户内容也能够得到推荐、曝光,其实这种大红“非中心化”每个人都有在快手成为中心的机会,更让多元让触达变得精准,也让合适的内容找到需要它们陪伴的人。
笔者记得快手创始人宿华说过:“幸福感最底层的逻辑是资源的分配。快手尽力做到公允和普惠,在平等和效率之间,在效率和损失可以接受的情况下,将自由和平等往前排一排。”
②普惠和公允,每个人都有互动和粘性
普惠和公允,是大家渐渐的接受快手文化的基础,所以渐渐有了沉浸。沉浸也意味着更高的黏性,更意味着快手可以不做一个纯粹的“围观生活”的平台。
据悉,截至2020年前三季,快手内容创作者占平均月活跃用户在快手应用上的比例约26%,高于行业平均水平,说明快手的核心价值依然是“降低普通人表达门槛”;也说明有四分之一的在快手中搞创作记录生活的同时也挖掘其他的收入。
另外,在2020年三季度,快手增加了超10亿对互相关注的用户,平台互关总对数超过90亿,“双向关注”突飞猛涨,说明是快手用户粘性不断增长,社交网络在不断织就。
如果你是积极的创作者,能够通过社交关系、自身特长,在快手中“掘金”可能下一个KOL就是你;如果你是一个只想放松的人,社交、社区关系天然更容易形成信任感与相互认可,看看直播看看卖货,也有助于快手直播打赏、直播电商业务的开展。
所以作为普通人,大家都不知不觉的被快手的快手文化所感染,有了这些基础,快手的商业化迸发出的超强购买力,就显得不那么不可思议了。
③用户们的身价都在“暴涨”
因此,快手的内容生态产品也走出了链路闭环:包括聚合商家&KOL、高效对接广告主和达人、提供丰富营销场景效果反馈机制。例如,在营销方面,2017-2019年,快手的复合增速336%;广告驱动于营销产品丰富+变现效率提升带来的单用户价值上升。
东北证券显示,在2019年快手单用户价值仅为21.84元,在这里单用户价值提升空间显著;到了今年,华创证券在快手上市前,给出的单用户价值对标B站,达到500~600美元价值,且认为快手变现能力更强。
身价如此之高的用户,或许是上市之前最有印证的号召力。
3.
/ 十年构建的万亿市值底盘 /

说完了打新前的快手经济号召力,真正上市后,方向又变了,这时投资者开始看现状,而投资机构看期望。
从2011年到2021年,快手用了十年才从出租屋走进港交所。对比其他互联网企业,这个时间很长。为什么VC\PE一直对它有期望?
因为快手其实是少数早早跑通商业模式,并且营收在趋于稳定期间,还能不断出现爆发期的公司。
第一个爆发期:直播。
从2016年推出直播业务之后,快手就进入了营收的爆发期。快手的收入从2017年的83亿元(人民币,下同)增至2018年的203亿元,进一步增至2019年的391亿元。2019上半年营收是171亿元,2020年上半年,营收变成了253亿元。
粗略估算一下,近两年快手的营收增长高达370%,这在当了十年“独角兽”的企业中并不多见。
第二个爆发期:电商。
目前,快手收入主要由三大业务构成:直播、线上营销服务和其他,其他业务包括电商业务、网络游戏及其他增值服务。
快手的电商GMV增速也十分惊人,就说2020年吧,快手电商GMV实现第一个1000亿用了6个月时间,第二个1000亿用了3个月,第三个1000亿只用了两个月,这势头,谁看了都动心啊。
而且现在快手的路径来看,直播电商的增长空间巨大,营收结构更加多样化,快手已经构建起一个有很强生命力和演进能力的生态。
公域中在商业广告侧,快手已推出开屏+信息流+非标+搜索等多元广告类型,助力曝光需求;粉条+小店通等流量工具赋能粉丝沉淀,最迅猛的小店,上线2个月累计涨粉量便突破7000万。
在私域流量侧,磁力数据(快手的营销部门)显示,2020年1-11月聚星创作者+181.1%,新增内容+447.9%;开眼快创、素造等创意平台工具协助广告主营销降本增效、也让创作者收获颇丰。
这些规划,显示了在日中天的网红经济中快手在营销中还是不搞虚的,多把注意力都投入到产品和服务中,如果能持续秉承这种重服务、重产品得长期主义,那么未来的风口和热点还是会和你不期而遇。
贝索斯说:“如果你做一件事,把眼光放到未来三年,和你同台竞技的人很多;但如果你的目光能放到未来七到十年,那么可以和你竞争的人就很少了。因为很少有公司愿意做那么长远的打算。”
在快手的上一个十年里,踩准了短视频这个风口,快手上市在用户量、营收、资本市场等多方面取得的阶段性成果,足以提振行业信心,给万亿市值构筑了底盘。而每个十年里,都会不断涌现出新的商业模式,如果能不断地刷新自我,重构商业系统和行业结构,万亿底盘可稳矣。
4.
/ 语:找到互联网改变世界的种子 /

快手的首轮投资人张斐这样评价快手:“多数人惊叹算法威力,少数人理解网络结构。”
确实,互联网创业,特别是面向C端,有了技术还不够,你的网络结构能容纳多少人进入你的世界,才是正题。
所以做互联网创业的人,都想实现“连接一切”的价值,但最重要的是就是要找到那个能改变世界的种子。连接了这么多用户的快手,应该已经找到了。

—end—


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