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用户月活数量达到快手四分之一量级的行业概念股,股价一个月已经翻倍,但市值仍不足快手千分之六,空间几何?

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日活4000万,月活1.2亿的趣头条 PK 日活2.64亿月活4.81亿的快手。



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本文仅为信息交流之用,不构成任何交易建议


截至2020年11月底,快手应用的日均活跃用户为2.64亿,月均活跃用户为4.81亿,市值1.4万亿港币(1800亿美金)而趣头条日均活跃用户为4000万快手的1/6),月均活跃用户为1.2亿快手的1/4而市值11亿美金只有快手市值的千分之六约略两百分之一,差距极大。

我们可以类比当年的微信与微博特斯拉与新势力,未来估值预计是要被带起来的。

先看一下财务数据因为财务数据就是业务的最终体现从历史上看趣头条的应收增速还是非常亮眼的只是2020年出现的一系列风波让趣头条受到了不利影响这个不利影响绝对是利益各方博弈的结果趣头条APP存在的乱象在其他APP有过之而无不及趣头条只不过是撞到了枪眼上或者说后台不够硬

2020年对趣头条来说确实很关键能够确保解除这次危机完成整改并能进入正轨手握4000万用户的趣头条如果能够精耕内容和提升客户体验还是有追赶的空间2020年前三季度应收基本持平也算是符合预期的2020年第四季度管理层预计可以实现首次盈利这当然是个好消息可是投资者还是更关注用户相关数据来看未来的潜力

再看快手应收增长达到百亿级增速仍然很亮眼但是2020年前三季度净亏损接近1000亿

趣头条(QTT) 2016年6月上线到挂牌上市仅用了2年3个月打破了之前的记录刷新了中概股最快上市速度2018年9月14日完成了纳斯达克上市趣头条上市首日股价飙涨128%最高涨幅一度达近200%五次触发熔断点致暂停交易最终报收15.97美元市值46亿美元在当时上市的新经济公司中趣头条上市首日的股价表现是最突出的趣头条创下了2018年美国IPO规模超过500万美元股票的最大首日涨幅

趣头条MAU2019年以来MAU稳定在1亿以上旗下网络文学平台米读也于2019年10月获得了CMC领投的1亿美金B轮融资

2017年下半年趣头条获得成为资本领投红点创投华人文化跟投的4200万美元A轮融资2018年3月15日趣头条完成超过2亿美元的B轮融资由腾讯产业共赢基金领投尚珹资本顺为资本小米科技华新致远创伴投资光源资本成为资本红点创投华人文化等跟投B轮投后估值超过18亿美元2018年8月趣头条引入包括人民网旗下基金在内的战略投资者投资额约6000万美元投后估值达27亿美元2018年9月14日趣头条IPO募集8400万美元上市之后市值一度达到58亿美元

经历了2020年7月份315晚会点名下架的风波但是公司迅速公开诚挚道歉并在全平台彻查

2020年12月16日经历了三季度的3.15曝光整改风波后趣头条正式发布2020年第三季度财报财报显示趣头条第三季度营业收入11.3亿元 [2020第二季度14.41亿元2020第一季度13.64亿元]下滑并不非常大符合市场预期2020年第三季度净亏损为人民币2.694亿元[2020第二季度亏损2.22亿元2020第一季度亏损5.32亿元]相比之下上年同期的净亏损为人民币8.884亿元同比大幅收窄环比亏损也是连续几个季度下降

财报显示趣头条非美国通用会计准则下运营成本同比下降87.0%运营亏损率同比去年的60.0%大幅收窄至9.7%趣头条预计公司将于今年第四季度实现经营性盈利

趣头条董事长兼CEO谭思亮表示面临复杂多变的市场环境我们的业务在第三季度仍取得了一些进步亏损连续几个季度收窄未来我们将继续提升运营效率在内容建设和商业化方面做出更多努力以实现平台的长期价值

财报中披露了米读的最新数据截至目前米读月收入破万元的原创作者过百人头部作者月收入近50万元平台作者单月获得稿费突破500万元

在建设作者生态的同时米读还在开拓IP孵化新模式2020年9月米读和快手达成独家战略合作米读将平台上热门小说孵化成短剧IP并在快手独播截至目前米读已在快手上搭建了河神的新娘穿书少女一条刁妃等八大内容IP矩阵涵盖古风民国都市甜宠等多种题材

数据显示目前米读在快手上的短剧账号总粉丝量已破千万全网总播放量突破14亿单集播放量最高超5000万集均播放量也高达500万

在以米读为代表的长内容建设取得突破后趣头条进行业务架构变阵升级组织能力将趣头条App与短视频小视频及直播合并成为短内容BUallin短内容生态建设

财报显示在市场激烈的长争夺赛中趣头条APP人均阅读时长仍提升了15%双月日均ARPU值环比提升了43%直播业务在逆势中迅速调整步伐持续丰富直播内容的同时也吸引了越来越多的主播和用户主播开播规模环比增长64.4%高收入主播数环比增长64.33%人均消费主播数环比增长72.66%

运营数据方面趣头条第三季度平均月度活跃用户(MAU)人数总计为1.205亿人[2020第二季度1.37亿元2020第一季度1.38亿]相比之下上年同期为1.339亿人;平均每日活跃用户(DAU)人数总计为3970万人[2020第二季度4300万2020第一季度4560万]相比之下上年同期2019年三季度为4210万人; 2020年三季度每DAU平均日消费时间为55.3分钟[2020第二季度55.2分钟2020第一季度62.4分钟]相比之下上年同期2019年三季度为61.3分钟

截至2020年9月30日趣头条持有的现金现金等价物限制性现金和短期投资为人民币5.142亿元(约合7570万美元)相比之下截至2019年12月31日为人民币16.525亿元公司2020年9月底应收金额10.25亿看过财报主要是各广告平台的账款


2020年第四季度公司目前预计净收入在人民币12.30亿元至人民币12.50亿元之间同比下降25%至26%预计将会实现首次盈利

趣头条旗下米读

2020年9月趣头条旗下网络文学产品米读对外披露目前已累计服务近两亿用户日活跃用户近1000万用户日均使用时长长期稳定在2小时左右

2020年9月3日,米读宣布已与快手达成战略合作,将发挥双方平台的内容和资源优势,共同探索网络文学和短视频平台的创新合作模式

米读CEO杨骥表示,此次与快手的合作模式是在行业内的一次全新尝试,开辟了免费网文平台的IP孵化新思路,有效解决了传统IP孵化模式中开发周期长投入成本高等痛点

目前米读已初步搭建出一个流量积累及内容生态营造并行的新模式,并将逐步推动IP产业的良性循环,进一步放大IP价值

伴随用户在线时长向短视频等产品平台倾斜,以及用户阅读碎片化特点越发显著,以快手为代表的头部短视频产品已快速发展为日活超过3亿的巨型流量平台,也因此成为了承载短剧内容播放的最佳载体

而快手小剧场经过近一年时间,已经有了非常高的用户渗透率,亟需更多优质内容提供方,给平台源源不断地输入诸如米读短剧类的精品短视频内容,以更好满足平台用户多元的内容需求,双方的强强联合为网文行业的IP孵化开拓了新的方向

据米读内容营销总监雷爱琳介绍,米读从2020年2月起,就开始探索网文IP的短剧孵化模式,通过平台上作品的数据表现与社区用户评论等指标综合判断,米读率先挑选出4部平台原创作品进行短剧孵化尝试

截至目前,米读已出品了10余部精品IP短剧,全网播放量已突破8.8亿,爆款频出,其中单集最高播放量达4200万,平均点赞破百万,并多次登顶快手小剧场单日最热榜单第一名,且已有两部短剧被收录到头部在线视频网站的电视剧板块中

在模式跑通,并成功牵手快手之后,米读计划今年推出30部短剧,覆盖甜宠悬疑都市玄幻等各类丰富题材,以更好满足用户各异的阅读口味

米读用户日均使用米读APP次数高达9次他们喜欢利用碎片时间追更具体而言工作日的早班通勤午休以及下班后的自由时间是阅读高峰在周末用户阅读波段分布更为均匀除了三餐时间他们几乎都会开启阅读模式

跟快手抖音等巨头比较当然根本不是一个档次的更谈不上竞争对手了但是趣头条也未必就没有任何作为未来趣头条如果能够把握住独特的用户群体在米读短视频等领域深耕给这些大平台输送流量手握的这些用户还是能够给公司带来收益的

关于趣头条未来的发展董事长谭思亮曾表示未来我们希望成为一个泛娱乐内容平台比如说资讯有视频有小说有段子有漫画有音频资讯只是最容易切到人群的介质趣头条的星辰大海将会怎样想必未来肯定知道答案。

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