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云想科技—抖音最早合作伙伴之一,营收复合年增长率213.5%

2020-12-03 18:33:33 暂无评论短视频综合

云想科技控股有限公司【简称“云想科技”】原【嗨皮网络】2016年4月21日在新三板上市，于2019年4月19日从新三板摘牌。并在2020年6月25日向港交所递表，12月3日通过聆讯，最快计划下周招股上市，海通国际为独家保荐人

一、公司概括

云想科技于2012年成立，是一家短视频营销解决方案供应商及泛娱乐线上内容服务供应商，主要向广告主及广告代理商提供在线营销解决方案(包括获取用户流量、广告素材制作及广告效果优化)，以及花边平台（公司的花边网站及其移动端）向广告联盟、广告主提供的广告位产生收入（如引人注目的泛娱乐文章、照片）优质的短视频、影视明星访谈节目及娱乐新闻节目

二、营收来源及市场规模

营收来源

1）营收来源主要来自于五大客户（包括广告联盟、电子商务公司、金融服务公司、线上游戏开发商），于2017年-2020年6月30日截至分别占约公司总收入的，37.2%、40.1%、43.3%、33.1%，其中最大客户的收入分别占约公司同期总收入的15.8%，18.6%、28.4%、9.2%。

2）所服务的广告主垂直行业中营运，主要包括网络游戏、金融服务、电子商务、网络服务、‘广告及文化和媒体，其中网络游戏广告主营收占比最大

市场规模

1）根据艾瑞咨询，该公司短视频营销市场为整体线上营销市场的重要组成部分及驱动因素，按2019年公司收入计的市场份额为15.9%，于2019年贡献中国整体线上营销市场的总收入约为0.5%。于2019年，按短视频广告所产生的总账单计算，该公司为中国第三大线上营销解决方案供应商，市场份额为3.4%。于2019年与抖音有合约关系的由100家增加至250家线上营销解决方案供应商之一

三、财务状况

营收：以人民币计算，2017年-2019年营收分别为，2017年为2.35亿元、2018年为11.86亿元、2019年为23.13亿元，复合年增长率为213.5%

净利润：以人民币计算，2017年-2019年营收分别为，2017年为3300万元、2018年为6948万元、2019年为7290亿元，复合年增长率为48.6%

2020年首6个月营收为79.7亿，净利润为5700万人民币

四、竞争优势

1）短视频营销l市场领先的线上解决方案供应商，与多个顶尖网络平台维持良好的合作关系，包括中国六大短视频平台，如抖音、快手、西瓜视频、抖音火山版、腾讯微视，头条，以及其他领先内容平台（小红书、趣头条）其中与抖音是最早合作伙伴之一，于2016年开始其内容分发平台获取用户流量，亦于2016年9月推出抖音后透过其提供短视频营销解决方案的早期线上营销解决方案供应商之一（从2017年至2020年6月30日期间，抖音业务占公司用户流量总采购额的百分比分别为40.5%、86.4%、88.3%及87.1%）

2）经验丰富的团队，内容制作团队由86名全职雇员组成（包括编剧、导演及剪辑师及后期制作团队）能够制作定制、具有吸引力及瞩目的广告素材，每月可制作约4400段短视频

3）强大的大数据分析及A1能力，已经开发专有的DMP，通过大数据分析及AI技术支持内容广告活动管理系统以及内容管理分发系统。公司专有的DMP实时从网络平台收集及储存各种原始数据，包括广告数据及行为数据，生成准确的用户分析模块，并持续监控及分析该等数据，以优化广告活动效果，从而以更有效的方式获取，转换及挽留消费者

4）原创KOL短视频内容品牌（如已经制作一套以影视明星访谈为主的短视频KOL【偶像请回答】及【嘻游大娱记】，【偶像请回答】在爱奇艺等40个网络平台发布相关视频）截至最后可行日期，偶像请回答的微博公众号的关注者超过1百万人。【嘻游大娱记】KOL嘻游大娱记，在约27个平台（如腾讯视频及芒果TV）发行，截至最后实际可行日期，偶像请回答及嘻游大娱记在中国所有PGC中排名前50。该两个KOL节目累计观看次数超过600万次

5）多元化的网络平台群及快速增长的广告主群，广告主群经营广泛的垂直行业，包括网络游戏、金融服务、电子商务、互联网服务、广告及文化和媒体。广告主（为线上营销方案业务及泛娱乐内容服务业务的直接客户）由2017年558名增加至2019年的699名，复合年增长率为9.5%，而每家直接广告主平均开支由2017年0.5百万增至2019年3.4百万元，符合年增长率为160.8%

6）机构资本青睐，基石包括商汤、小米、Abu 迪拜主权基金

五、风险因素

1）依赖于抖音业务（从2017年至2020年6月30日期间，抖音业务占公司用户流量总采购额的百分比分别为40.5%、86.4%、88.3%及87.1%）

小结：猪站在风口，受益于短视频的兴起，公司营收复合年增长率为213.5%，亮眼之一，A1大数据公司专有的DMP实时从网络平台收集及储存各种原始数据，这个是最大的卖点，对于（目前已经上市的乐享互动市值77亿港元）还是高一个档次。目前云想科技估值8亿元美金/62亿元港元，如最终招股出来不是高估值的发行，还是很有想象力

注意：以上信息仅供参考，不作为具体的投资体系，股市有风险，入市风险自担

END

港美股新股播报（以下新股消息仅供参考）

港股：

泡泡玛特：12.01-12.04截至招股（12.10暗盘、12.11上市）

大唐集团控股：11.27-12.4招股中（12.09上市）

美股：

招股中：一起教育招股：11.28-12.03招股（12.04上市）

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