1月25日消息，据香港信报引述销售文件披露，短视频平台快手（01024）以每股105至115港元招股，发售3.652亿股，其中97.5%国际配售，2.5%公开发售，集资额介乎383.47亿至420亿港元。该股明天起公开招股，股份预期2月5日挂牌。
倘计及行使15%超额配售权，集资额可进一步增至441亿至483亿港元。每手100股，入场费11615.89元
该公司引入10名基石投资者，包括美国基金Capital Group、阿布扎比投资局（ADIA）、加拿大养老金计划投资委员会（CPPIB）、GIC、贝莱德、淡马锡、景顺、富达等，合共认购24.5亿美元（约191.1亿港元）股份。
快手于2020年11月5日在香港联交所递交申请版本招股书，正式启动上市进程。在今年1月24日，快手对招股书进行了更新。
最新招股书显示，快手在2020年前11个月中营收为525亿人民币，毛利为人民币209亿元，毛利率为39.9%。亏损则继续扩大至94亿元。
产品指标方面，招股书显示，截至2020年11月，快手日活下降至2.63亿，月活下降至4.81亿，电商GMV为3326亿人民币。
同时快手进一步强调，其公司未来将在销售及营销开支以及生态系统上持续增加投入，预计2020年亏损净额较上年会有所增加，无法保证在不久的将来会盈利。
风险方面，快手称，由于营业记录期间，公司大部分收入来自直播业务。然而监管层面对短视频、直播、电商业务的收紧可能会对公司业务经营及财务业绩产生重大负面影响。
具体来说，快手在招股书中指的监管层收紧是，2020年11月12日，国家广播电视总局所下发的《关于加强网络秀场直播和电商直播管理的通知》（‘第78号通知’）。通知列明网络秀场直播或电商直播平台的登记规定及直播业务有关实名登记、用户虚拟打赏消费限额、未成年用户虚拟打赏限制、直播审核人员资格、内容标签及其他方面的规定。
快手称，正征求监管当局提供更多指引，并且衡量第78号通知的各项规定执行和对业务的影响。
此外，快手还提到，其在2021年1月15日与北京首农信息产业投资有限公司订立了框架协议，同意通过北京快手购买总建筑面积约11.42万平方米的若干物业，该物业将主要用作快手办公室。
快手计划用内部资金支付购买物业的对价，总对价（含税）约28亿元，及租赁总建筑面积约11.95万平方米的若干物业和相关停车位，首三年每月总租金约为2280万元。
值得注意的是，快手招股在即，引爆了快手概念股。映客今年涨超70%，华兴资本今日暴涨18%。
本文综合自界面、信报、新浪港股
文章转载自微信公众号新浪港股
