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哔哩哔哩营收增长喜人亏损同比扩大政策和监管存在较大风险
2020-07-10 20:52:58
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出 品 | 异观财经
作 者 | 零零八
异观财经消息,北京时间5月19日,哔哩哔哩
(NASDAQ: BILI)(以下简称“B站”)发布了截至2020年3月31日未经审计的第一季度的财务业绩报告。
总体来看,B站从营收增速、会员增长、活跃用户的增速的表现都非常亮眼,资本市场对B站的表现也给出了积极的反馈
。截至异观财经发稿,B站报收35.22 美元,较上个交易日上涨4.63%,总市值121.66亿美元。
营收超预期,亏损同比在扩大至5.386亿元
财报显示,B站2020年一季度营收23.2亿元,较去年同期的13.7亿元,增长68.6%,较上
个
季度的20.1亿元,增长15.3%。
雅虎财经数据显示,9名分析师此前平均预期B站一季度营收将达3.0862亿美元,B站23.2亿元的净营收,超出分析师市场预期。
财报后,杰富瑞将B站目标价从26.10美元上调至37.70美元。
B站点营收主要由四部分构成,包含游戏业务、直播和增值服务收入、广告收入和电商及其他收入。从贡献营收占比来看,游戏业务依旧是B站第一大收入来源。
(数据来源:财报)
B站向SEC递交的20-F文件显示,截至2019年12月31日,B站运营着29种独家分销的手机游戏,超过750种共同运营的手机游戏和一款自主开发的手机游戏。
财报显示,2020年一季度,B站游戏业务收入11.51亿元,较去年同期的8.73亿元,增长31.7%,较上一季度的8.71亿元,增长32%,游戏业务在一季度贡献49.7%的营收,高于一季度43.4%的营收占比。
(数据来源:财报)
财报显示,一季度直播和增值服务收入7.94亿元,较去年同期的2.92亿元,增长172.1%,较上一季度的5.71亿元,增长39%,贡献了34.3%的营收。
B站游戏业务、直播和增值服务两项业务收入大幅增长,这在某种程度受益于突发的新冠疫情的带来的“宅经济”影响。受疫情影响,人们被迫“宅”家中,自由
支配时间增加、休闲娱乐活动受限等多重因素的影响下,人们对游戏和娱乐内容的需求出现大幅增加,这也直接推动B站会员业务和直播付费业务的增长。
特殊时期,很多商业活动受限制,企业停工停产,企业面临经营压力,广告预算等也有所压缩。这对B站广告收入造成了比较直接的影响。
财报显示,一季度,B站广告收入2.14亿元,较去年同期的1.12亿元,增长90.5%,较上一季度的2.90亿元,下滑26%;电商及其他收入1.57亿元,较去年同期的9590万元,增长63.8%,较上一季度的2.76亿元,下滑43.1%。
危与机并存。疫情让广告和电商业务受影响的同时,却推动了B站用户的快速增长。截至3月底,B站大会员数量达1090万,同比增长了127%。
财报显示,一季度B站的MAUs(月活用户)增长至1.724亿,同比增长了70%。其中,移动MAUs达到1.564亿,同比增长77%。
一季度,B站DAUs(日活用户)达到5080万,同比增长69%。一季度MPU(月付费用户)达到1340万人,同比增长134%。
用户增长的同时,一季度用户每天花费的时间也有所增长。在2019年,移动应用程序上每个活跃用户平均每天花费的时间约为80.1分钟。B站董事会主席兼首席执行官陈睿在一季报中表示,一季度每位用户的每日花费的时间达到87分钟,环比提升10分钟;且每月的活跃内容创建者及其内容提交比去年同期增长了一倍以上。
如今,国内疫情趋于稳定,随着学校逐渐返校,那B站新增用户平台使用时长和留存率怎样?这种增长是可持续的吗?
B站CFO樊欣在电话会议中表示:用户增长的主要原因其实有两个。第一个是优质内容的供给和扎实的内容生态,这方面我们在过去10年有持续建设和投入;第二个,我认为是我们不断扩大的品牌影响力,以及我们更积极的用户获取策略。
现在基本上学校也都复课了,大家基本上也都复工了,但是我仍然对我们未来的用户增长有很强的信心。就像我刚才所提到的,就是我认为我们第一季度的用户增长成绩非常好,而疫情引发的假期延长,它只是起到了一个加速作用。所以的话我觉得未来我们二季度和三季度,仍然可以看到一个好的用户增长。
营收和用户增长的同时,B站的营业成本和费用也在增加。
财报显示,一季度B站营业成本为17.85亿元,较去年同期的11.84亿元,增长50.7%,较上一季度的16.10亿元,增长10.9%。
(数据来源:财报)
一季度营业费用为10.75亿元,较去年同期的4.96亿元,增长116.6%,较上一季度的8.18亿元,增长31.4%。
(数据来源:财报)
营业费用激增,主要是销售和营销费用增加所致。财报显示,一季度,B站营销费用为6.06亿元,同比激增234%。B站表示,营销费用增加主要是因为与B站应用程序和品牌相关的渠道和营销费用增加,以及公司的手机游戏促销费用增加。该增加还归因于销售和营销人员人数的增加。
不过,B站的盈利能力一直为市场诟病。目前B站持续亏损,不按照美国通用会计准则,B站第一季度调整后净亏损为4.746亿元,相比之下去年同期不按照美国通用会计准则的调整后净亏损为1.454亿元。
B
站面临最大风险或来自政策和监管层面
B站当前最主要的风险还是受制于政策和监管,特别是大批
低龄
用户涌入之后。
B站在20-F风险因素中也做出提示,中国政府已采取措施限制所有未成年人在线游戏时间,并以其他方式控制在线游戏的内容和操作。此类对网络游戏的限制可能对B站的业务和经营业绩产生重大不利影响。
(来源:20-F文件)
近年来,未成年人为网络游戏或网络直播平台支付较大金额用于充值、“打赏”而形成的纠纷频发。那么,未成年人打赏是否有效呢?最高法新出台的《关于依法妥善审理涉新冠肺炎疫情民事案件若干问题的指导意见(二)》明确了未成年人打赏无效。
最高法新出台的《意见》明确:限制民事行为能力人未经其监护人同意,参与网络付费游戏或者网络直播平台“打赏”等方式支出与其年龄、智力不相适应的款项,监护人请求网络服务提供者返还该款项的,人民法院应予支持。
最高法有关负责人介绍,未成年人在参与网络付费游戏或者网络直播平台过程中,通过充值、“打赏”等方式支出的款项如果与其年龄、智力不相适应,则该付款行为属于效力待定的行为,需要经法定代理人同意或者追认后才能发生效力,如果法定代理人不同意或不予追认,则该行为无效。
无效的民事法律行为自始没有法律约束力,行为人因该行为取得的财产,应当予以返还。
最高法新出台的《意见》,在一定程度上会给B站等游戏、直播平台造成一定的政策监管压力。今年4月28日,江苏省消保委以“面对面+云约谈”的方式,对调查涉及7家网络游戏企业、9家直播与短视频平台开展集体公开约谈。其中就包括腾讯、网易游戏、快手、花椒直播、B站等知名互联网企业。
如今,未成年人网游充值成投诉重灾区,在黑猫投诉、聚投诉等平台,关于未成年网络游戏充值的投诉量居高不下。多起案例中,未成年人使用家中
父母
、老人手机,轻而易举此绕过年龄的限制。
在全民“直播”的大潮下,快手、抖音等短视频已经融入人们的生活,并不断渗透到下沉市场,青少年群体盲目付费打赏的问题频现,多数家长反馈存在主播诱导打赏的情况。然而,如何界定“打赏”行为是家长所为还是孩子所为一直存在争议,如何举证?企业、平台和用户之间的“责任”如何判定?
最高法最新出台的《意见》给出了答案,未成年人打赏无效。这对游戏、视频等平台提出了更高的要求,平台要符合监管要求,如何做到合规合理运营?
对于平台而言,需要鉴别网络那头充值、打赏的行为人士是谁,这是对平台身份识别技术能力提出了更高的要求。此外,平台是否存在为了获取流量和用户,故意降低注册门槛的情况?如果存在,那这有可能影响平台的运营策略。平台在加强未成年人保护的同时,也该履行其企业社会责任。
此外,未成年人网络游戏充值、直播打赏问题频发,与家长监管失职也有关系。作为家长和监护人,应给与未成年人全面引导,预防和制止未成年人沉迷游戏,管理
好
自己的平台账号信息、身份证信息、银行账号和支付密码等重要私人信息。
企业和平台应在明确双方责任前提下,共同努力,限制未成年人恶性消费,切实做好未成年人保护。
B站作为中国年轻人聚集的文化社区,其肩负的责任更重,更该合法合规运营。
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